| 国家权威认证 认可程度最高 使用效能最强
全国范围通用 使用领域最广 升值潜力最大
理财规划师国家职业资格标准，已于2003年由国家劳动和社会保障部正式颁布，已经在全国统一职业编号。成为我国银行、保险、证券等相关行业理财规划人员的资质认证。国家劳动部批准的《理财规划师国家职业标准》已正式面向社会。所有参加并通过理财师考核的人，将获得验印的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》，该证书实现全国通用。是我国政府唯一认可的理财类证书，资证已确定了在全国的代表性和权威性。
2008-2009年由我中心申报专家组函授培训，综合评审，直接申报国家颁发正规证书。
一、鉴定级别：高级理财规划师（国家职业资格一级/二级）
二、培训时间与内容：
最近培训： 2009年3月； 2009年6月。
(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。)
| 培训课程 |
主要内容 |
备注 |
| 入门篇 |
个人理财规划概述、个人理财规划师管理 |
每次讲座后，根据学员需要，留部分时间供学员与老师交流和研讨，并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。 |
| 基础篇 |
投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告 |
| 工具篇 |
储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理 |
| 实践篇 |
客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编 |
三、考试安排：
| 等级 |
科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
| 理财规划师 |
理论知识考试 |
08：30—10：00 |
职业道德 |
选择题 |
25题 |
答题卡 |
| 专业知识 |
单选题、多选题、
判断题 |
100题 |
|
| 专业能力考核 |
10：30—12：30 |
专业能力 |
选择题 |
100题 |
答题卡 |
| 14：00—15：00 |
综合评审 |
案例分析 |
|
纸笔作答 |
四、申报条件：
（1）具有大专学历，申报前从事本职业工作5年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。
（2）具有大学本科学历，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。
（3）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作2年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。
（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。
五、资格认证：
经正规培训，参加国家统一考试成绩合格者，将获得国家劳动部颁发的《中华人民共和国高级理财规划师》职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理。国家承认，全国范围通用，具有广泛的代表性和权威性，已得到了全国各金融机构的广泛认可。需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。
六、证书样本：请查阅“证书样本”栏。
七、收费标准：
高级理财规划师（国家职业资格一级/二级）
(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。)
综合费用：5800元/人（含报名费、申报费、评审费、鉴定费、材料费、培训费、认证费）
八、报名、培训时间及地点：
(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。)
1．请将《报名表》传真：010-64121386，初审合格者寄教材及听课证，额满为止。
2．培训地点：北京（详细另见《报到通知》）
咨询热线：(010)6654 6328（理财办）
传真电话：(010)8684 7916
电子信箱：ccfz@163.com
联 系 人：余老师
理财规划师（CFP）报名表（下载）
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